卡尔·帕特森：
Chat-GPT 和 Claude.ai 等大型语言模型 (LLM) 非常出色且很酷。很多人认为他们将成为未来。也许它们是——但这并不意味着建造它们将是一项有利可图的业务。
在 20 世纪 60 年代，航空公司代表着未来。这就是为什么老电影中有那么多机场的华丽镜头。然而，事实证明航空公司不可避免地是一个垃圾行业。我乘坐过很多已经破产的航空公司：Monarch、WOW Air、Thomas Cook、Flybmi、Zoom。这些都是冠状病毒爆发之前的半身像——时代在变，但成为一家航空公司总是一个坏主意。
这很奇怪，因为其他企业，即使是看起来非常愚蠢的企业，利润要高得多。令人惊讶的是，销售碳酸饮料是一项了不起的生意。也许是最好的。可口可乐的股本回报率在任何一年都很少低于 30%。这似乎很不公平，因为成为一家航空公司是一项艰苦的工作，但生产可口可乐却相当容易。更令人恼火的是，可口可乐实际上并不自己生产可乐，而是外包给“装瓶公司”。他们实际上只是出售它。
这真是一篇精彩的文章。清晰、简洁、不复杂。我觉得很难争论。我曾多次提到去年从 Google 泄露的一篇内部论文，题为“我们没有护城河，OpenAI 也没有”。事实上，OpenAI 在全球范围内游说严格的人工智能监管，这表明他们也担心这一点——他们鼓励监管可以通过寻求监管护城河来解释，因为没有技术或商业模式护城河。
帕特森在阐述与航空业的比较时指出，商业航空公司只有两家供应商：波音和空客。他继续说道：
LLM 制造商有时会暗示他们的供应商是亚马逊网络服务、谷歌云等云公司。这还不错，因为你可以货比三家，让他们竞争来削减模型训练的巨额成本。
但实际上，LLM 制造商只有一个真正的供应商：NVIDIA。 NVIDIA 生产的芯片可供所有模型进行训练——无论云供应商是谁。这赋予了 NVIDIA 巨大的、近乎全面的定价能力。相对于 Anthropic 或 OpenAI，NVIDIA 的强大程度超出了空客或波音的想象。
目前，全球市值超过3万亿美元的公司有3家：苹果、英伟达和微软。市值超过 2 万亿美元的只有两家：亚马逊和谷歌。工程、培训和提供法学硕士学位并不是有护城河的业务。拥有护城河的业务是制造用于培训法学硕士的尖端计算机硬件，而这属于英伟达。
关于帕特森的文章我还有更多话要说，但我真的只想让你现在读一下它。